Ariadne konnte dem Zugriff des Dämons Dra`indor entzogen werden. Aber zu spät. Sie wurde durch die Axt Xalil vergiftet. Der Tod der Göttin steht unmittelbar bevor. Die Dämonen sammeln ihre Kräfte für den entscheidenden Schlag. Die Menschheit ist geschwächt und demoralisiert.

Adrian versucht, die zerstrittenen Verbündeten zu vereinen, um sich Dra`indor entgegenzustellen und seine Königin Julianna sammelt die dezimierten Streitkräfte des Kaiserreichs, um den Piratenkönig Thorwald in seine Schranken zu weisen. Die freie Menschheit kämpft an beiden Fronten, um sich ihre Freiheit zu bewahren. Trotz ihrer erbitterten Gegenwehr, zieht sich die Schlinge der Feinde zusehends enger.

Während Trent die südlichen Streitkräfte des Königreichs gegen die vom Feind besetzte Stadt Aredus-Celat führt, bricht der König mit wenigen Getreuen zu einer riskanten Mission auf. Es gibt noch einen einzigen Hoffnungsschimmer, die Göttin vor ihrem Ende zu bewahren und das Blatt zu wenden. Aber dafür muss sich Adrian mit einem seiner verhasstesten Todfeinde verbünden. Und vor den Mauern von Aredus-Celat rüsten sich die Armeen beider Seiten zu einer alles entscheidenden Schlacht …